Уже много тысячелетий Румынский клан находится у власти. Но для него наступают очень темные времена. Аро готовит свою армию, что бы свергнуть нынешнюю власть в вампирском сообществе. Почти все приготовления закончены у него достаточно одаренных вампиров и достаточно новорожденных, что бы начать войну. Но одно не дает ему покоя. Аро известно, что Румынский клан тоже не беден в талантах и поэтому он посылает Элезара с Деметрием на поиски последнего таланта, который ему необходим. Он страстно желает заполучить вампира, что обладает способностью блокировать все прочие способности. И, по мнению Элезара такой находится в Англии. Туда они с Деметрием и отправляются.

В Англии только что обращенный Карлайл пытается справиться с жаждой и живет в лесу в старой хижине. Пытаясь адаптироваться к новой ипостаси и проверяя себя на прочность, он время от времени посещает Лондон. В один из таких визитов его встречают Элезар с Деметрием. Так как Карлайл еще новорожденный они отправляют его в Вольтеру к Аро.

Ну а в Румынии Стефан с Владимиром наслаждаются властью и величием, совершенно не замечая, что происходит в Италии. Они продолжают принимать новых вампиров в свой клан и по незнанию принимают в клан шпиона Аро. Дэймон с самого начала показывает, насколько он скрытная натура, но упивающиеся властью Румыны не обращают на это внимания. Андре и Жан продолжают свои тайные и неимоверно страстные свидания. Совершенно случайно Анна застает их вместе. Они пытаются уговорить ее держать все в тайне, но она отказывается. Тогда от отчаянья Андре применяет к ней свой дар.